ORCL: AI 수주잔고 $664B는 자산인가, 주주가 떠안을 청구서인가?
Oracle의 AI 수요는 폭발적이다. 문제는 수주가 아니라 그 수주를 이행할 데이터센터와 자금이다. 반토막 난 주가가 기회인지, 아직 드러나지 않은 자본 부담의 경고인지 현금흐름으로 확인한다.
- 분석일 주가
- $126.16
- 기본 시나리오
- $145-185
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Oracle의 AI 수요는 폭발적이다. 문제는 수주가 아니라 그 수주를 이행할 데이터센터와 자금이다. 반토막 난 주가가 기회인지, 아직 드러나지 않은 자본 부담의 경고인지 현금흐름으로 확인한다.